【财经早知道】这家军工集团走在改革最前沿,欲打造多家千亿级上市公司,哪些集团成员最有望成为市值明星?

易社投研资讯 2021-01-17 191

//解读摘要
①这家军工集团走在改革最前沿,欲打造多家千亿级上市公司,哪些集团成员最有望成为市值明星?②这家光伏产业链公司四季度净利润环比增长近1倍,此环节还有哪些公司全年业绩有望超预期?③这种锂电池必需材料不足1个月已上涨15%,今年供需格局仍将紧平衡,哪些公司正坐等产品涨价?
//正文

1、六氟磷酸锂

六氟磷酸锂|这种锂电池必需材料不足1个月已上涨15%,今年供需格局仍将紧平衡,哪些公司正坐等产品涨价?

数据显示,六氟磷酸锂价格1月15日跳涨5000元/吨,涨幅达到4.35%。六氟磷酸锂价格从2020年12月25日的10.4万元/吨上涨至1月15日的12万元/吨,涨幅达到15%。自1月8日起加速上涨,从1月8日的11万元/吨上涨至1月15日的12万元/吨,涨幅达到9%。

点评:中银证券沈成分析认为,六氟磷酸锂的供需格局改善,涨价有望持续。受益于下游需求景气度提升,2020年下半年以来六氟磷酸锂价格低位反弹超60%。六氟磷酸锂需求短期强复苏、长期高增长,短期新增供给有限,供需格局持续改善。同时2021年供需季节错配明显,旺季或将供不应求,价格有望持续上涨。

财联社资讯数据显示,天际股份子公司新泰材料主要生产、销售六氟磷酸锂产品,新泰材料正在扩建年产6000吨六氟磷酸锂、副产19400吨氟化盐系列产品;天赐材料主营锂电池电解液和正极材料磷酸铁锂的研发、生产,同时配套布局电解液和磷酸铁锂的关键原料生产能力,包括六氟磷酸、新型电解质、添加剂和磷酸铁等;多氟多的主导产品之一是六氟磷酸锂,具备8000吨产能,国内市场占有率约35%,公司的新型多功能锂盐双氟磺酰亚胺锂(LiFSI)产能正在逐步释放。

2、光伏玻璃

光伏玻璃|这家光伏产业链公司四季度净利润环比增长近1倍,此环节还有哪些公司全年业绩有望超预期?

1月15日晚间,金晶科技发布公告,公司预计2020年实现净利润3.9亿元,同比增长297%;扣非净利润3.13亿元,同比增长81%。公司表示,业绩增长主要是因为受到光伏玻璃价格持续上升影响,公司玻璃类产品毛利率上升。由此推算,公司四季度实现净利润2.07亿元,扣非净利润1.6亿元;公司三季度的净利润和扣非净利润分别为1.07亿元、8460万元。四季度环比三季度分别增长93%、89%。

点评:信达证券娄永刚指出,相比于单玻组件,双玻组件在零透水率、优良机械性能、少热斑损伤、降低组件温度、低PID概率等方面优势明显,可增加光伏组件5年的使用时间。近年来双玻组件渗透率快速提升,根据光伏协会预测,到2022年双玻组件的渗透率有望达到50%,按2021年全年全球光伏新增装机总量160GW计算,光伏玻璃原片总需求量为1133万吨,同比增长33%,光伏玻璃高景气度持续。

A股的上市公司中,金晶科技正在建设500t/d前板玻璃生产线和500t/d背板玻璃配套联线钢化深加工生产线,产品为薄膜太阳能光伏组件的主要辅件,拟在宁夏投建太阳能光伏轻质面板一期项目;亚玛顿是国内首家研发和生产应用纳米材料在大面积光伏玻璃上镀制减反射膜的企业,主营光伏减反玻璃(包含≤2.0mm超薄物理钢化玻璃)、超薄双玻组件;洛阳玻璃的新能源玻璃板块主导产品为光伏玻璃原片及深加工产品,主要包括双玻组件玻璃、AR光伏镀膜玻璃、高透光伏玻璃钢化片、高透光伏玻璃原片。

3、军工军工|这家军工集团走在改革最前沿,欲打造多家千亿级上市公司,哪些集团成员最有望成为市值明星?

1月15日,中国航空工业集团有限公司制定《改革三年行动实施方案2020-2022年》,方案提出,推动50-60家商业一类子企业积极混改。制定上市公司优化方案,打造“上市公司+”战略。组建航空工业集团试点,2020年完成将直升机业务资产整体注入中航科工。推动3家上市公司引入持股超过5%积极股东,推动航空主业上市公司实施核心团队持股。打造若干市值千亿的上市公司。

点评:西部证券雒雅梅指出,新《军队装备条例》鼓励开放的竞争格局,为军备研发注入创新活力,协力推动重大颠覆性技术创新。从产业链视角来看,可重点关注上游高温合金、钛合金、碳纤维等具有较高行业壁垒的企业。中游行业中,航空发动机有望全面实现国产替代,叠加民用航空的发展,市场空间巨大。空军在现代国防和现代战争中具有重要的地位和作用,中国新一代战斗机位列世界前列,但与美军相比在数量和结构上存在一定差距,下游的总装厂未来有望实现业绩增长。

公司方面,洪都航空主营教练机系列产品的研发、生产,防务产品的研发及制造业务,公司实控人为中国航空工业集团有限公司;中直股份是我国直升机研发制造基地,具备自主研制和批量生产多品种、多系列、多型号直升机的能力,公司实控人为中国航空工业集团有限公司;中航西飞是我国主要的大中型运输机、轰炸机、特种飞机等飞机产品的制造商,是国内市场重要的运输机供应商之一,公司实控人为中国航空工业集团有限公司

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