【财经早知道】锂电池产业正式出现颠覆性变革,固态电池大幅度提升续航里程,这些龙头公司已超前重金布局研发

易社投研资讯 2021-01-10 143

//解读摘要
①锂电池产业正式出现颠覆性变革,固态电池大幅度提升续航里程,这些龙头公司已超前重金布局研发;②50GW光伏平价项目+竞价项目共同支撑今年国内光伏装机稳步增长,哪些公司有望接收庞大新订单?③特斯拉上海工厂产能快速提升,衍生车型产能跟随主力车型上升,哪些公司将受益特斯拉产能提升?
//正文

1、固态电池

固态电池|锂电池产业正式出现颠覆性变革,固态电池大幅度提升续航里程,这些龙头公司已超前重金布局研发

1月9日,蔚来发布新车NIO ET7,不含补贴售价为44.8万元,2022年一季度开始交付,NAD蔚来自动驾驶服务月费680元。同时,蔚来发布了150kWh固态电池包,第四季度交付。蔚来ET7(70kWh电池包)的最低NEDC续航超过500公里,如果搭载150kWh电池包,最高续航超过1000公里。

点评:固态电池优点是安全性、能量密度大幅提升。固态电池的技术发展路径将由液态-半固态-准固态-全固态这样的路径逐步发展,半固态指液态电解液质量占比小于10%,准固态指质量占比小于5%,全固态指不含液态电解液。海通证券施毅指出,由于固态电池在能量密度、安全性等领域相对于传统锂离子电池的突出优势,产业链内巨头企业也都投入重金研发固态电池。

公司方面,赣锋锂业的固态电池处于中试阶段,目前所试制的产品送与多家主机厂测试评估,公司已开发出下一代采用金属锂为负极的全固态锂电池;国轩高科是动力锂电池行业的领先者,公司正在研发固态电池和固态电解质。珈伟新能子公司珈伟隆能量产产品为类固态电池,公司新增三款类固态锂电池产品通过国家动力电池新国标强检测试。

2、特斯拉

特斯拉|特斯拉上海工厂产能快速提升,衍生车型产能跟随主力车型上升,哪些公司将受益特斯拉产能提升?

特斯拉中国对上海超级工厂(一期)第二阶段进行了环评信息公示,环评报告显示,第二阶段项目将新增纯电动汽车整车冲压、涂装、焊装和总装等生产工艺。项目建成后,将新增Model 3、Model Y车型及相关衍生车型生产能力。特斯拉表示,该项目为改扩建项目,产能提升,全厂整车的生产工艺流程、产污环节基本不变,仅针对新车型做少量调整。

点评:华创证券彭广春指出,在Model Y降价消息公布后的10小时内,订单数量就飙升至逾10万辆,目前特斯拉上海工厂二期正处于产能爬坡阶段。考虑到目前订单的火爆程度,特斯拉很可能在2021年一季度就进行设备改造,并且在上半年就运行三班,将产能释放到最大,在没有疫情导致停工的情况下,预计国产Model Y全年产量有望超过20万台。

财联社资讯数据显示,当升科技是国内率先出口锂电正极材料的供应商,客户包括三星SDI、LG化学、比亚迪等公司,LG化学为特斯拉供应锂电池;天赐材料的锂电池材料主要为锂电池电解液和正极材料,子公司九江天赐向特斯拉供应锂电池电解液产品。

3,光伏

光伏|50GW光伏平价项目+竞价项目共同支撑今年国内光伏装机稳步增长,哪些公司有望接收庞大新订单?

近日,江苏省能源局发布《江苏省“十四五”可再生能源发展专项规划(征求意见稿)》,《意见稿》指出要多元化推动太阳能利用。到2025年底,全省光伏发电装机达到2600万千瓦。根据《意见稿》投资估算,到2025年,江苏省风电新增约1100万千瓦,新增投资约1200亿元;光伏发电新增约900万千瓦,新增投资约300亿元。“十四五"期间,江苏省可再生能源新增装机约2200万千瓦,新增投资约1630亿元。

点评:中信证券弓永峰指出,2020年12月国内仅大型地面电站或实现并网装机超12GW,综合来看全年国内光伏新增装机或超预期达40GW以上。展望2021年,2020年光伏平价项目为33.05GW,2019、2020年合计平价项目储备规模约50GW,将与结转的竞价项目共同支撑2021年国内光伏装机稳步增长。

A股的上市公司中,东方日升主营太阳能电池片、太阳能电池组件以及太阳能灯具等太阳能光伏产品的研发、生产,公司是我国重要的太阳能光伏应用产品专业供应商;通威股份主要以多晶硅、太阳能电池的研发、生产为主,同时致力于“渔光一体”等终端电站的投建及运维,子公司永祥股份高纯晶硅产能进入全球前三行列;福斯特是全球光伏封装材料EVA胶膜和PO胶膜龙头,EVA胶膜全球市占率近50%,公司主导产品光伏封装胶膜和背板是太阳能电池组件关键封装材料

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