【财经早知道】光伏平价时代来临,全球重要经济体集体推出碳减排目标,新增装机量未来5年复合增速高达27%

易社投研资讯 2020-12-20 260

//解读摘要
①光伏平价时代来临,全球重要经济体集体推出碳减排目标,新增装机量未来5年复合增速高达27%;②军工产品除主机厂外,还有这两大领域具备高确定性+高业绩弹性,这些公司已发力占据优势赛道;③这个领域也要加强科技含量,技术攻关将成下一阶段主要工作,龙头企业有望迎来戴维斯双击。
//正文

1、光伏

光伏|光伏平价时代来临,全球重要经济体集体推出碳减排目标,新增装机量未来5年复合增速高达27%

中央经济工作会议指出,我国二氧化碳排放力争2030年前达到峰值,力争2060年前实现碳中和。要抓紧制定2030年前碳排放达峰行动方案,支持有条件的地方率先达峰。要加快调整优化产业结构、能源结构,推动煤炭消费尽早达峰,大力发展新能源,加快建设全国用能权、碳排放权交易市场,完善能源消费双控制度。要继续打好污染防治攻坚战,实现减污降碳协同效应。

点评:国元证券彭聪指出,2019全球光伏电站LCOE成本降至0.068美元/kWh,接近化石燃料发电成本0.066美元/kWh,全球逐步进入平价时代。中欧日韩纷纷发布碳减排目标或者规划,拜登胜选美国总统,美国将重回巴黎协定,全球光伏新增装机有望加速上行。预计2020年全球装机125GW,2021-2025全球装机分别达到168GW、218GW、273GW、341GW、410GW。光伏迎来平价时代,碳中和成为全球共识,产业链加速上行。

公司方面,珈伟新能专注于光伏电站领域的EPC建设与投资运营,致力于光伏领域终端系统集成项目的开发与建设,公司建设有光伏电站20座,总装机容量1.5GW;安彩高科的光伏玻璃业务主要经营光伏玻璃的生产和销售,公司具备太阳能光伏玻璃原片、钢化片、镀膜片全产品链的生产能力,主要销售太阳能光伏钢化玻璃及镀膜玻璃;固德威主营光伏逆变器等产品的研发、生产,公司产品主要应用于分布式光伏发电系统,为组串式光伏逆变器,主要面向家庭户用和工商业领域。

2、军工

军工|军工产品除主机厂外,还有这两大领域具备高确定性+高业绩弹性,这些公司已发力占据优势赛道

12月19日,东部战区新闻发言人张春晖大校就美“马斯廷”号驱逐舰穿航台湾海峡发表谈话。12月18日夜间,美“马斯廷”号驱逐舰穿航台湾海峡,中国人民解放军东部战区组织海空兵力全程对美舰进行跟踪监视。近一个时期,美舰不时穿航台湾海峡,并炒作渲染,刻意抬升台海问题热度,唯恐台海风平浪静,向“台独”势力“明送秋波”,严重危害台海地区和平稳定。美方有关行为实质是军事炫武加舆论误导的“混合操控”,是以台为棋、以台做局的战略自私,我们对此表示坚决反对。战区部队将时刻瞰视台海风云,坚决履行职责使命。

东吴证券陈显帆指出,军用新材料、军用电子元器件等领域2020年三季度的财务数据已反映行业需求快速增加的趋势,随着武器装备订单的逐步落地,重点装备需求快速扩张的趋势将在上游环节进一步得到验证。军用产品具有明显的性能导向特点,新型武器装备往往大量采用新材料和新型元器件以提高作战性能,其中具有产品渗透率提高和国产化替代能力的企业将表现出更强的业绩弹性。

A股的上市公司中,新光光电致力于服务国防科技工业先进武器系统研制等领域,专注于提供光学目标与场景仿真、光学制导、光电专用测试和激光对抗等方向的高精尖组件、装置、系统和解决方案;图南股份是国内高温合金产品的主要生产企业之一,是国内航空发动机用大型复杂薄壁高温合金结构件的重要供应商,是国内飞机、航空发动机用高温合金的主要供应商;宏达电子是国内军用钽电容器生产领域的龙头企业,主营钽电容器等军用电子元器件的研发、生产,产品应用于航天、航空、舰艇、制导武器、雷达、电子对抗等航天工程、军事工程和武器装备。

3,种子

种子|这个领域也要加强科技含量,技术攻关将成下一阶段主要工作,龙头企业有望迎来戴维斯双击

中央经济工作会议12月16日至18日在北京举行。会议指出,解决好种子和耕地问题。保障粮食安全,关键在于落实藏粮于地、藏粮于技战略。要加强种质资源保护和利用,加强种子库建设。要尊重科学、严格监管,有序推进生物育种产业化应用。要开展种源“卡脖子”技术攻关,立志打一场种业翻身仗。要建设国家粮食安全产业带,加强高标准农田建设,加强农田水利建设,实施国家黑土地保护工程

安信证券周泰指出,近年来我国种业随着国内种企实力逐渐加强,农作物种子进口依赖程度有所缓解。但国内种企不论是在经营规模、研发投入上,还是竞争性的品种储备上,较国际巨头相比仍有一定差距,成长空间较为广阔。目前,我国上市种企处于业绩低点,随此次种源“卡脖子”技术攻关号角吹响,相关种企有望借力迎来戴维斯双击。

财联社资讯数据显示,荃银高科是一家集农作物种子科研、生产、国内外营销等业务于一体的高科技种业企业,主营杂交水稻、玉米、小麦、瓜菜、棉油等农作物种子研发、繁育、加工、推广和服务;农发种业主营种子、化肥、农药等农资产品的生产与销售,是国内优质育繁推一体化种子生产商,核心产品是玉米种子、小麦种子和水稻种子

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