【财经早知道】光伏已成第三大能源,行业协会预计十四五年均装机量超市场预期,这些产业链公司明年有望接手巨量订单

易社投研资讯 2020-12-10 287

//解读摘要
①光伏已成第三大能源,行业协会预计十四五年均装机量超市场预期,这些产业链公司明年有望接手巨量订单;②此领域半导体芯片供需矛盾严重,供给紧张将持续至明年上半年,这些公司旗下产品或将快速提价。
//正文

1,光伏

光伏|光伏已成第三大能源,行业协会预计十四五年均装机量超市场预期,这些产业链公司明年有望接手巨量订单

12月10日,国家能源局新能源司副司长任育之在2020中国光伏行业年度大会上表示,目前发改委和能源局正在测算“十四五”和“十五五”时期光伏发电的目标。从目前的发展情况看,“十四五”的光伏发电需求将远高于“十三五”。为此,有必要进一步调动光伏制造企业、光伏发电企业等主体的积极性。他同时表示,预计到今年底,光伏发电从规模上将超过风电,成为全国第三大电源。随着大规模高比例介入电网,光伏的消纳将变得越来越困难,需要电网和光伏行业共同商讨解决。

点评:方正证券申建国指出,提高清洁能源占比是大势所趋,中欧美等地区纷纷发布“碳中和”愿景。光伏度电成本在过去十年下降82%,是成本下降最为迅速的可再生能源,经济性优势明显。随着全球光伏平价上网进程的推进,光伏装机正在由政策补贴驱动转向经济性驱动,光伏行业的周期性弱化,成长性凸显,预计2020-2022年全球光伏装机量有望达到117/160/185GW(国内37/50/60GW)。光伏行业协会在最新报告中称,一般预计十四五国内光伏新增装机量为年均70GW,乐观预计则是年均90GW。

公司方面,金晶科技主营浮法玻璃、超白玻璃及纯碱等产品的生产,公司自主开发的太阳能超白玻璃产品已通过瑞士奥瑞康公司相关检测;上机数控拥有包头年产5GW单晶硅拉晶生产项目,公司拟定增募资建设年产8GW单晶硅拉晶生产项目;东方日升主营太阳能电池片、太阳能电池组件以及太阳能灯具等太阳能光伏产品的生产和销售。

2,车用芯片

车用芯片|此领域半导体芯片供需矛盾严重,供给紧张将持续至明年上半年,这些公司旗下产品或将快速提价

集邦咨询旗下拓墣产业研究院表示,随着全球消费市场需求逐渐回温,预估2021年全球汽车出货量可望达8350万辆。今年第四季度各大车厂与Tier 1业者开始进行库存回补,进而带动车用半导体需求上扬。预估2020年全球车用芯片产值可达186.7亿美元;2021年上限有望达到210亿美元,年成长率为12.5%。

点评:长城证券孙志东指出,目前受到汽车芯片短缺影响的企业只有一汽大众、上汽大众等少量企业,其目前也只是对个别车型调整生产计划,降低生产班次或者短期内暂停生产。不过短期内汽车芯片短缺的问题难以解决,国内车市上涨的势头带来的需求增加,供需矛盾有所增加,部分汽车电子企业及车企生产受到芯片短缺的影响。半导体芯片厂商已经开始着手扩大产能来应对突然增加的需求,但考虑到半导体行业的交付时间,目前供应短缺的情况预计可能将在6-9个月的时间内才能改善。因此,预计到2021年上半年车用芯片供应依然存在一定压力。

A股的上市公司中,新洁能主营MOSFET、IGBT等半导体芯片和功率器件的研发、设计,产品包括沟槽型功率MOSFET、超结功率MOSFET、IGBT等半导体功率器件产品;华润微是中国规模最大的功率器件企业,是产品系列最全的MOSFET厂商,是目前国内拥有全部主流MOSFET器件结构研发和制造能力的主要企业;扬杰科技是国内少数生产、制造二极管、整流桥、分立器件芯片的规模企业之一,主营产品包括各类电力电子器件芯片、功率二极管、MOSFET、IGBT、碳化硅SBD等

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